Werksschließungen und Umbruch: Frankreichs Autoindustrie in der Krise

Neben der deutschen Autoindustrie, scheint auch der Sektor in Frankreich in einer Krise zu stecken. Geschwächt durch eine schleppende Wirtschaft, die Konkurrenz aus China und eine holprige Umstellung auf Elektrofahrzeuge, drohen Stellenstreichungen.

Während in Deutschland sich Pläne zu Werksschließungen häufen, kündigte das Bergbau- und Metallurgieunternehmen Eramet Ende Oktober in Paris die „Aussetzung“ seines Projekts zur Batterierecyclinganlage an, „bis ein solides und nachhaltiges Geschäftsmodell in Europa“ vorliegt. Anfang November bestätigte der französische Reifenriese Michelin die Schließung von zwei Werken und den Verlust von 1.200 Arbeitsplätzen.

Bereits im Frühjahr wurde ein Werk des Automobilzulieferers und Unterauftragnehmer der Stellantis-Gruppe, MA France, unter Zwangsverwaltung gestellt.

Das Unternehmen, das die letzte bestehende Fabrik in Seine-Saint-Denis betrieb, hatte vergeblich von Stellantis – seinem Hauptkunden – eine Preiserhöhung von zwölf Prozent gefordert, um die gestiegenen Produktionskosten auszugleichen.

„Der Betrieb im MA France Werk in Aulnay-sous-Bois wurde eingestellt, und die Mitarbeiter besetzen die Räumlichkeiten, um übergesetzliche Abfindungen zu erstreiten, die höher sind als das, was ihnen angeboten wird“, erklärte Denis Bréant, Mitglied des Bundesbüros der Metallarbeiter und Leiter der Automobilsparte bei der französischen Gewerkschaft CGT.

Auf Anfrage von Euractiv erklärte Stellantis, dass man die Zulieferer bei der Senkung ihrer Kosten unterstütze, insbesondere durch die „Verbesserung ihrer Produktionsprozesse“.

„Wir setzen Mechanismen zur Indexierung von Material- und Energiekosten ein, um die mit steigenden und fallenden Preisen verbundenen Schwankungen zu teilen“, sagte der Autoriese gegenüber Euractiv.

Stellantis und die Automobilkrise

Wie das Werk in Aulnay-sous-Bois hängen viele Zulieferer von Bestellungen von Stellantis ab.

Nach mehreren Rekordquartalen hat der Automobilriese jedoch seine Zielvorgabe für die operative Marge im Jahr 2024 – normalerweise zweistellig – auf 5,5 bis 7 Prozent gesenkt. Als Grund wird eine „verschlechterte Dynamik im globalen Automobilsektor“ genannt.

„Kostensenkungen sind ein entscheidendes Thema für die gesamte Branche, insbesondere angesichts aggressiver Angebote chinesischer Konkurrenten“, teilte Stellantis Euractiv mit.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, hat die französische Regierung über das Programm France 2030 fast fünf Milliarden Euro für die Automobilindustrie bereitgestellt, um „Forschung und Entwicklung zu unterstützen, aber auch die Industrialisierung von Fahrzeugen und ihrer Komponenten in Frankreich“.

Die französische Branchenorganisation Plateforme Automobile (PFA) erklärte, dass zwischen Produktionssteuern – die trotz sinkender Tendenz weiterhin über dem Durchschnitt der Eurozone liegen – und steigenden Energiepreisen die französische Automobilindustrie sich neu erfinden müsse, indem sie in Elektrofahrzeuge investiere.

„Einige Zulieferer und Hersteller kündigen Werksschließungen an, da die Autoverkäufe seit Jahresbeginn rückläufig sind. Die Produktion [in Europa] lag 2017 bei 21 Millionen Einheiten. Im Jahr 2023 waren es weniger als 18 Millionen, und wir haben keine Wachstumsaussichten“, erklärte die PFA gegenüber Euractiv und räumte ein, dass „die [Automobil-] Industrie die schwerste Krise ihrer Geschichte erlebt“.

Für Denis Bréant sind die von den Automobilherstellern angeführten Argumente rund um die Konkurrenz aus Asien und den Umstieg auf Elektroautos nur teilweise zutreffend. Der elektrische Citroën e-C3 wird in der Slowakei produziert und der zukünftige Renault Clio 6, der 2026 auf den Markt kommen soll, in Bursa, Türkei.

„Renault und Stellantis verlagern ihre Aktivitäten seit den 1990er Jahren. Damals konnten Elektroautos und die Konkurrenz aus Asien nicht als Vorwand genutzt werden. Heute dient all das als Ausrede, um Milliarden von Euro an öffentlichen Subventionen zu kassieren und immer höhere Margen zu erzielen“, erklärt der Gewerkschafter, der auch Mitarbeiter des Zulieferers Valeo ist.

Umstieg auf Elektroautos

In einem am 1. Dezember erlassenen Dekret, verfügte die französische Regierung, dass der Umweltbonus für den Kauf eines Elektrofahrzeugs von 7.000 Euro auf maximal 4.000 Euro gesenkt wird. Laut Aliou Sow, Generalsekretär der Fédération nationale de l’automobile (FNA), verschlechtert dies die Aussichten für den Sektor weiter.

„Die Hersteller müssen das Volumen an Elektrofahrzeugen erhöhen, um die Anforderungen der Europäischen Union (EU) zu erfüllen, obwohl das globale Umfeld nicht günstig ist“, erklärt er. Die EU will den Verkauf von Verbrennungsmotoren bis 2035 verbieten.

Die Plateforme Automobile verweist ihrerseits auf die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs auf dem Markt für Elektrofahrzeuge. „Europa hat eine weitaus höhere Inflation als China […] erlitten, und die neuen Modelle, die von französischen Herstellern produziert und 2024-2025 auf den Markt gebracht werden, sind teurer als die von China verkauften“, erklärt die Organisation.

Laut Aliou Sow muss die EU-Automobilbranche die Realität anerkennen: China ist Frankreich und Deutschland, insbesondere Volkswagen, bei Elektrofahrzeugen mehrere Jahre voraus. Die von der EU bis 2035 gesetzten Fristen seien daher kein Geschenk an die Branche, betont er. Dennoch hat Teresa Ribera, die neue Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission, die für einen sauberen, gerechten und wettbewerbsfähigen Übergang verantwortlich ist, gewarnt, dass das Verbot des Verkaufs von Verbrennungsmotoren nicht verschoben werde.

„Ich denke, die nationalen und europäischen Behörden machen einen historischen Fehler“, sagt Aliou Sow. „Die Hersteller sollten Fahrzeuge entwickeln dürfen, die auf einem Energiemix oder synthetischem Kraftstoff basieren, anstatt sich auf Elektrotechnik und Dienstleistungen zu konzentrieren, ohne finanzielle Unterstützung. Schließlich sind es die Kunden, die einen Markt bestimmen, und eine Industriepolitik lässt sich nicht in einem Parlament beschließen.“

Zwischen Januar und Oktober 2024 machten Elektroautos 17 Prozent aller Neuwagenverkäufe in Frankreich aus (ein Anteil, der 1,5 Punkte über dem europäischen Niveau liegt), gegenüber 16 Prozent im Jahr 2023, während der Markt für Gebrauchtfahrzeuge (Benzin- oder Dieselmotor) floriert.

„Bei sinkender Kaufkraft hat der Kauf eines Elektrofahrzeugs, das immer noch wenig erschwinglich ist, keine Priorität“, betont Denis Bréant. „Wir stehen an einem Wendepunkt in der Automobilindustrie. Der gesamte Sektor könnte dem Untergang geweiht sein. Was nützt es, Fahrzeuge zu produzieren, wenn es keine Zulieferer mehr gibt?“

[Bearbeitet von Laurent Geslin/Kjeld Neubert]