Wie sich die Wärmepumpenindustrie nach Osten verlagert

Wärmepumpen sind in aller Munde. Derweil befindet sich Europa in einem globalen Wettkampf um Marktanteile im Heizungsgeschäft der Zukunft, was besonders für die Länder östlich von Deutschland Veränderungen bedeutet.

Nahezu die gesamte Wärmeversorgung in Europa muss bis 2050 klimafreundlich sein, um das Netto-Null-Ziel der EU zu erreichen – Wärmepumpen werden zunehmend als wichtigstes Mittel zur Erreichung dieses Ziels angesehen.

„Soweit ich sehen kann, erleben Wärmepumpen jetzt einen großen Aufschwung“, sagte Fatih Birol, der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), der letztes Jahr einen Sonderbericht über die Zukunft der Wärmepumpen vorlegte.

Die EU will bis 2027 zusätzlich 10 Millionen Anlagen installieren, um ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Die Branche boomt, und die Industrienationen kämpfen um einen Marktanteil in einem der wichtigsten sauberen Zukunftsmärkte.

„Dies ist ein sehr wichtiger Moment für die Wärmepumpenindustrie und für die Regierungen in Europa, Nordamerika, Asien und darüber hinaus“, sagte Birol.

Für die traditionelle europäische Heizungsbranche, in der fast zwei Millionen Menschen in der gesamten Wertschöpfungskette von der Produktion bis zur Installation beschäftigt sind, markiert dieses Jahrzehnt eine große Umwälzung.

Im Jahr 2021 beschäftigte die Wärmepumpen-Wertschöpfungskette 117.000 Menschen, von denen etwa 37 Prozent (44.000) in der Fertigung tätig waren, wie aus einem aktuellen Bericht der Europäischen Kommission hervorgeht. Diese Wertschöpfungskette stellt etwa 73 Prozent des derzeitigen Wärmepumpenbedarfs der EU her.

Die europäischen Entscheidungsträger begrüßen diesen Trend. Schließlich sind Wärmepumpen einer von fünf Zukunftsmärkten für saubere Technologien – neben Solar- und Windenergie, Batterien und Elektrolyseuren – auf denen Europa einen vergleichsweise großen Marktanteil hat.

Bei den Wärmepumpen befanden sich „etwa 35 Prozent der Produktionskapazitäten in China, 25 Prozent in den Vereinigten Staaten und etwas weniger als 20 Prozent in der Europäischen Union“, so der IEA-Bericht.

Die IEA schätzt, dass die Produktionskapazität für Wärmepumpen in der EU bis 2030 55 Gigawatt an Geräten im Jahr übersteigen wird. Das entspricht der jährlichen Produktion von 8 Millionen Wärmepumpen mit einer Leistung von 7 Kilowatt, was einer gängigen Größe eines Vier-Personen-Haushalts entspricht.

Bei diesem Tempo wird die Produktion die Einführungsziele übertreffen.

Die notwendigen Investitionen – nach Schätzungen der Industrie etwa 5 Milliarden Euro zur Steigerung der Produktionskapazitäten – sind bereits angekündigt worden.

„Sie werden die europäische Heizungsindustrie im Jahr 2025 nicht wiedererkennen“, sagte Thomas Nowak, Generalsekretär des Europäischen Wärmepumpenverbands (EHPA).

Das Wärmepumpental Europas

In Europa haben die mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU dank billiger und qualifizierter Arbeitskräfte einen Vorsprung in der Produktion.

Beobachter weisen bereits auf ein sich entwickelndes Wärmepumpental hin, das sich am Schnittpunkt von Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei bildet.

Hier stampfen große Hersteller wie Daikin in Brno und Łódź, Viessmann in Legnica, Bosch in Dobromierz, Panasonic in Pilsen, Vaillant in Senica und Stiebel in Poprad derzeit riesige Fabriken aus dem Boden.

Der größte Gewinner ist dabei bisher Polen. Das Land mit 38 Millionen Einwohnern hat es geschafft, den größten Teil der bisher bestätigten neuen Investitionen der Wärmepumpenindustrie anzuziehen – mehr als Deutschland, ein Land, das doppelt so groß ist.

„Polen ist ein Land mit einer großen Anzahl qualifizierter Arbeitskräfte“, sagte Hiromitsu Iwasaki, Vizepräsident für Europa bei Daikin, als der japanische Hersteller im vergangenen Jahr eine 300-Millionen-Euro-Investition zur Finanzierung einer neuen Fabrik in Łódź ankündigte.

„Alle Heizungsprodukte, die in Europa verkauft werden, werden auch in Europa hergestellt“, fügte er hinzu und nannte Daikins „Strategie der Nähe“ als weiteren Grund für die Ansiedlung seiner Fabriken in Polen.

Die Attraktivität Polens als Standort für die Herstellung von Wärmepumpen wird auch durch die wachsende Inlandsnachfrage gestärkt.

Der Wärmepumpenmarkt in Polen ist im letzten Jahr um 102 Prozent gewachsen. Mit fast 200.000 verkauften Wärmepumpen liegt Polen auf Augenhöhe mit den reichsten Ländern Europas, gleich hinter den nordischen Ländern, die bei der Einführung dieser Technologie einen Vorsprung hatten.

Asien kommt

Da ein Großteil der weltweiten Solar- und Batterieindustrie bereits in China angesiedelt ist, sind Wärmepumpen einer der wenigen Märkte, auf denen Europa glaubhaft mittelfristig mithalten kann.

Die Europäische Kommission sieht einen „starken technologischen Vorsprung“ für EU-Unternehmen, insbesondere bei Erdwärme- und Großwärmepumpen, die in der Lage sind, ganze Städte zu heizen, wenn sie an Fernwärmenetze angeschlossen sind. Und da boomt das Geschäft.

„Die Nachfrage nach Fernwärme explodiert“, erklärt Raymond Devorvet, Business Developer bei dem deutschen Unternehmen MAN Energy Solutions. Bereits jetzt führen Städte von Wien bis Stockholm Wärmepumpen als primäre Wärmequelle ein, sagte er der BBC.

Einige Brancheninsider sind jedoch skeptischer, was die „Erfahrung der EU-Hersteller mit alternativen Kältemitteln zu F-Gasen“ angeht, die die Kommission als weitere europäische Stärke anführt.

Die EU ist gerade dabei, eine breite Palette von F-Gasen zu verbieten, die für das Funktionieren vieler gängiger Wärmepumpenmodelle – insbesondere asiatischer Modelle – von zentraler Bedeutung sind.

Die Umstellung auf Propan, das die gleiche Funktion ohne die klimaerwärmenden F-Gase erfüllt, dürfte europäische Unternehmen begünstigen, von denen viele bereits mit der Produktion von Modellen auf Propanbasis begonnen haben.

„Warum sollten chinesische Unternehmen nicht in der Lage sein, in ein paar Jahren auf natürliche Kältemittel umzusteigen?“, fragte ein Brancheninsider. Unternehmen wie die Dongyue Group und Sinochem sind wichtige chinesische Akteure bei der Herstellung von Kältemitteln.

Chinesische Unternehmen drängen bereits auf den europäischen Markt. „Die Einfuhren aus China sind in den letzten zwei Jahren gestiegen“, so die Kommission, die darauf hinwies, dass die Entwicklung von einer niedrigen Basis ausging, um diesen Sprung zu erklären.

Diese Einschätzung unterschätzt möglicherweise den längerfristigen Trend, bevor die Pandemie 2020 die Importe aus China einschränkte. Im Jahr 2011 wurden die Einfuhren von Wärmepumpen aus China mit 48 Millionen Euro veranschlagt und stiegen bis 2020 auf 243 Millionen Euro, was einem jährlichen Anstieg von 17 Prozent entspricht.

Diese Zahl hat sich dann 2021 mehr als verdoppelt. Schätzungen für 2022 deuten darauf hin, dass sich diese Zahl noch einmal verdoppelt und die Importe einschließlich der Komponenten 1 Milliarde Euro übersteigen werden.

Brüssel hofft, dass die Einschränkung von F-Gasen zugunsten natürlicher Kältemittel wie Propan den europäischen Unternehmen den nötigen Vorsprung vor ihren asiatischen Konkurrenten verschafft.

„Die deutschen Heizungshersteller liefern bereits die Alternativen. Der einzige Nachteil, wenn überhaupt, könnte für japanische und amerikanische Hersteller entstehen, die in diesem Bereich noch nicht so weit fortgeschritten sind“, so Peter Liese, CDU-Europaabgeordneter.

[Bearbeitet von Nathalie Weatherald und Frédéric Simon]