La guerre en Ukraine bouleverse l'industrie automobile européenne

La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine porte un nouveau coup aux constructeurs automobiles européens déjà ébranlés par la pandémie de Covid-19 et la pénurie mondiale de puces.

Les faisceaux électriques, environ 5 km d’un ensemble structuré de fils, de bornes et de connecteurs qui traversent tout le véhicule et servent à alimenter les différents équipements électriques d’une automobile, sont les principaux composants importés d’Ukraine pour la construction automobile.

Comme environ 7 à 11 % de tous les faisceaux électriques importés dans l’UE proviennent d’Ukraine, les constructeurs automobiles européens ont déjà commencé à chercher d’autres sources d’approvisionnement avant la guerre.

Pourtant, il faudra probablement attendre entre trois et six mois avant que l’approvisionnement alternatif provenant d’Afrique du Nord (Maroc et Tunisie) ainsi que des Balkans occidentaux (Serbie et Macédoine du Nord) ne soit pleinement mis en place, a confié l’Association européenne des fournisseurs automobiles (CLEPA) à EURACTIV.

Il y a sept fournisseurs européens en Ukraine, et plus de 30 fournisseurs européens possèdent des installations en Russie.

Outre la pénurie actuelle de puces qui, selon la CLEPA, devrait s’aggraver, d’autres préoccupations viennent jeter de l’huile sur le feu.

« Si le conflit n’est pas résolu dans un avenir proche, nous pouvons nous attendre à ce que la pénurie de puces ne fasse qu’empirer. L’approvisionnement en matières premières essentielles et la hausse des prix de l’énergie auront également un impact considérable », ont indiqué les représentants de la CLEPA.

Europe centrale et orientale

En Hongrie, les médias locaux rapportent que l’usine Audi de Győr attend d’importants problèmes d’approvisionnement en pièces détachées.

Des représentants de l’entreprise ont expliqué à EURACTIV qu’ils prévoyaient d’organiser une conférence de presse jeudi au cours de laquelle « les directeurs fourniront des détails supplémentaires sur la situation actuelle », mais qu’ils ne pouvaient pas faire de commentaires avant.

L’usine de Suzuki à Esztergom a suspendu ses exportations de voitures vers la Russie, soit environ un dixième de ses exportations annuelles.

« Nous essayons de transférer les commandes concernées vers d’autres marchés afin de maintenir les volumes de production prévus », a indiqué un porte-parole de la compagnie à EURACTIV.

Ils ont également déclaré que si « c’est toujours la pénurie mondiale de puces qui suscite les principales inquiétudes », la question de savoir si Suzuki Hongrie sera en mesure de respecter ses obligations d’expédition ou ses autres obligations dépendra « de la situation future de l’approvisionnement en pièces » et elle « pourrait être obligée de réduire » sa production si elle ne parvient pas à obtenir suffisamment de pièces.

Pendant ce temps, Mercedes-Benz, qui possède une usine à Kecskemét, dans le centre de la Hongrie, a indiqué à EURACTIV qu’elle allait « transférer la production vers d’autres sites au sein du réseau de fournisseurs », une solution partielle pour sauvegarder les chaînes d’approvisionnement.

Elle a également indiqué qu’elle « ajustait » les plannings d’équipes en Hongrie, mais qu’elle espérait que la « grande flexibilité des usines sera également exploitée pour éviter autant que possible les périodes d’arrêt » et a déclaré que la situation « est réévaluée quotidiennement ».

Lorsqu’on lui a demandé si la marque, qui a récemment lancé sa première automobile électrique entièrement fabriquée en Hongrie, était lasse des pénuries de lithium, un élément important pour les batteries, craignait de ne pas respecter ses obligations et de ne pas pouvoir assurer la résilience de l’industrie, un porte-parole de Mercedes-Benz a répondu : « Veuillez comprendre que nous ne participons pas à la spéculation ».

En revanche, BMW, qui espère terminer sa nouvelle usine de voitures électriques à Debrecen, en Hongrie, d’ici 2025, a déclaré que le conflit « [n’a] aucune conséquence sur l’approvisionnement de ce site ».

EURACTIV n’a pas été en mesure de contacter Opel Hongrie.

La situation n’est guère meilleure en Slovaquie, pays voisin de la Hongrie.

Patrik Križanský, de l’Association slovaque des véhicules électriques, a déclaré : « Actuellement, pratiquement tous les matériaux essentiels dont nous avons besoin pour la production de batteries battent des records en termes de prix. Le prix lithium a augmenté de 100 % par rapport à janvier, de même que le cobalt ou le nickel. Le nickel est principalement importé de Russie, qui détient 10 % des réserves mondiales, et nous devons accepter que toute sanction affectera les importations et le prix ».

La Russie est également un fournisseur clé de palladium nécessaire à la fabrication des pots catalytiques des moteurs à essence.

Selon lui, cela ne sera toutefois pas suffisant pour influer sur les tendances à long terme de l’électrification des véhicules.

Nous n’avons pas pu joindre KIA ou Stellantis, qui possèdent tous deux des usines de fabrication dans le pays, mais la porte-parole de Volkswagen, Lucia Kovarič Makayová, a déclaré que son usine en Slovaquie pourrait devoir procéder à un « ajustement de la production », car la marque a des fournisseurs en Ukraine occidentale.

Peter Kremský, chef de la commission de l’économie du Conseil national de la République slovaque, a déclaré que la guerre en Ukraine allait certainement changer la donne pour l’industrie automobile.

Selon lui, l’effet combiné de l’augmentation du prix des matières premières, de la diminution des investissements et de l’inflation pourrait entraîner la délocalisation de certains investissements prévus.

« Aujourd’hui, l’Europe a un problème pour fabriquer n’importe quel produit plus sophistiqué sans attendre les fournitures de l’extérieur de l’Union. C’est un problème, et ce n’est qu’un exemple de plus », a déclaré Pavol Prepiak, directeur exécutif de l’Association des constructeurs automobiles slovaques.

« L’Europe doit être capable d’être indépendante à cet égard. Nous devons délocaliser les fournisseurs dans des pays plus stables ou dans l’Union elle-même », a-t-il ajouté.

« Cela peut prendre des mois pour obtenir des approvisionnements de remplacement, le temps que les entreprises trouvent de nouveaux importateurs ou augmentent leur capacité de production auprès d’autres fournisseurs », a déclaré Bohuslav Čížek, de la Confédération de l’industrie de la République tchèque.

En République tchèque, où le secteur automobile représente environ 9 % du PIB, cela constitue un risque sérieux pour la croissance du pays.

Selon une enquête menée par l’Association tchèque de l’industrie automobile (AutoSAP) auprès de ses membres, environ la moitié des entreprises tchèques sont directement affectées par l’invasion russe en Ukraine.

En outre, plus d’un tiers d’entre elles connaissent déjà des pénuries de matières premières, de matériaux ou de pièces nécessaires à la production. Plus d’un cinquième doit également faire face à des problèmes logistiques causés directement par le conflit.

Même la Roumanie, qui a exporté en 2002 plus de faisceaux électriques que l’Ukraine, rencontre des problèmes ailleurs.

L’usine de groupes motopropulseurs et de châssis de Dacia dans le pays a suspendu sa production depuis lundi et ce pour plusieurs jours à la suite d’une réduction des commandes de boîtes de vitesses provenant des usines Renault en Russie.

Le reste de l’Europe menacé

Le problème s’est propagé plus à l’ouest du continent. L’usine Renault de Cléon, en France, s’est mise au chômage partiel en raison de la pénurie de composants annoncée mardi, que les syndicats attribuent directement à la guerre en Ukraine.

Comme cette usine produit des moteurs, ils s’attendent à ce que cela ait un impact sur d’autres usines du pays.

En Italie, l’usine Stellantis de Melfi (Potenza) a annoncé mardi 15 mars que l’augmentation de la production prévue par l’entreprise n’est plus possible après une réunion entre la direction et les syndicats. À partir du 4 avril, les équipes de travail passeront de 17 à 15 personnes, ce qui entraînera un licenciement journalier provisoire de 1 500 unités.

En Espagne, près de 90 % de l’ensemble des « clusters » de l’industrie automobile espagnole subissent déjà un impact important de la guerre en Ukraine, selon une enquête menée auprès de 137 entreprises espagnoles du secteur automobile publiée mercredi dernier (9 mars). C’est ce que rapporte EFE, média partenaire d’EURACTIV.

En outre, certains ont exprimé de grandes inquiétudes quant au fait que les travailleurs des pays d’Europe de l’Est dans les usines automobiles espagnoles ont décidé de quitter leur emploi et de rejoindre la lutte pour repousser l’invasion russe.